تغطية طرح “طيران ناس” بعد دقائق من فتح الاكتتاب
تلقى الطرح العام الأولي لشركة “طيران ناس”، المدعومة من الأمير الوليد بن طلال، والبالغ حجمه 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) طلباً قوياً من المستثمرين لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب وفق “بلومبرغ”.
حددت الشركة، التي تدير أكبر أسطول للطيران منخفض التكلفة في السعودية، النطاق السعري لطرحها لحصة 30 بالمئة من رأس المال عند 76 و80 ريالاً للسهم، مما يصل بقيمتها السوقية إلى 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) عند الحد الأعلى للنطاق السعري، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الإثنين.
يمثل الطرح أول إدراج بقطاع الطيران في المملكة، كما أنه يأتي بعد نحو عقدين من آخر إدراج في الخليج لشركة طيران وهي “الجزيرة للطيران” الكويتية، ويشكل برهاناً على استمرار زخم الطروحات في السوق رغم التقلبات العالمية. وتخطط “الاتحاد للطيران” الإماراتية لطرح أولي في أبوظبي قد يجمع مليار دولار.
تبيع الشركة إجمالاً 51.25 مليون سهم، فيما سيجري توزيع حصيلة البيع بشكل أساسي على المساهمين البائعين، فإن “طيران ناس” ستحصل على نحو ثُلث عوائد الطرح لاستخدامها في تمويل التوسع وأغراضها العامة. تنتهي عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد المقبل.
تعتزم الشركة استغلال حصيلة الطرح في تعزيز خطط النمو وتوسيع الأسطول وإضافة وجهات جديدة وتطوير الأنظمة والعمليات، بحسب بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
الشركة كشفت الأسبوع الماضي عن تحقيق 434 مليون ريال كربح صافٍ في عام 2024، بزيادة 8% على أساس سنوي وأكثر من الضعف مقارنةً بعام 2022. فيما حققت العام الماضي إيرادات بنحو 7.56 مليار ريال، بزيادة 19% على أساس سنوي، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة السعة التشغيلية عقب استلام ست طائرات جديدة.
تأسست طيران ناس عام 2010، وتشمل أعمالها الرحلات الداخلية والدولية ورحلات السفر لأغراض دينية وإدارة وتأجير الطائرات الخاصة. وتصل عدد وجهاتها 72 وجهة نحو 30 دولة عبر العالم بنهاية العام الماضي.
يتولى “غولدمان ساكس -السعودية” و”السعودي الفرنسي كابيتال” و”مورغان ستانلي السعودية” دور المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية.
يُوجد ضمن كبار المساهمين غير المباشرين في الشركة كل من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود بحصة تناهز 39%، ستصبح بعد الطرح نحو 28.8%. بينما يملك الأمير الوليد بن طلال حصة 28.9% ستنخفض إلى 21.4%. أما صندوق الاستثمارات العامة فيملك بشكل غير مباشر حصة 6.2% ستغدو بعد الطرح 4.6%.
تعول الشركة على “رؤية 2030” والاستراتيجية الوطنية للطيران للاستفادة من زيادة الطلب على النقل الجوي بينما تستعد المملكة لبلوغ 330 مليون مسافر وأن تكون ضمن أفضل خمس محاور عالمية لنقل الركاب، بحلول نهاية العقد.
قالت “طيران ناس” في وقت سابق إنها “تعمل في سوق ذات تنافسية محدودة، حيث تضم سوق الطيران منخفض التكلفة 3 شركات رئيسية فاعلة فقط”، منها شركة طيران تابعة للخطوط السعودية، وهو ما يؤهلها لزيادة حصتها في السوق.
لدى الشركة طلبية شراء مؤكدة مع شركة “إيرباص” لاقتناء 195 طائرة ضيقة البدن، و30 طائرة عريضة البدن. وخدمت العام الماضي نحو 14.7 مليون مسافر بزيادة 31% على أساس سنوي.
